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好想你:收买百草味,片面结构电商平台

公布于 2016-02-25 06:14   阅读 次  

  好想你(002582)收买百草味,片面开启电商期间

  事情:好想你发布严重资产重组通告,公司目标以刊行股份和领取现金的方法购置杭州郝姆斯食品无限公司(百草味运营主体)100%股权,同时向石聚彬、好想你第一期员工持股方案等10名特定工具非地下刊行股份召募配套资金,召募资金总额未几于购置资产买卖价钱的100%。公司股票自2月24日开市起复牌。

  买卖方案概述:刊行股份+领取现金,9.6亿元收买百草味100%股权;实践控制人和中心员工到场9.6亿德配套资金召募项目(此中包罗1.44亿元收买百草味现金对价),合计召募资金17.76亿。买卖完成后,公司的实践控制人未发作变革,不组成借壳上市,公司的总股本由1.476亿添加到2.58亿股。

  刊行股份+领取现金,9.6亿元收买百草味100%股权:公司购置百草味的领取方法为非地下刊行股份及领取现金,百草味的买卖价钱为9.6亿元。此中刊行股份领取8.16亿元,占比85%,依照刊行价钱16.11元/股盘算,共刊行50,651,767股股份,占刊行后总股本的比例为25.55%,占召募配套资金完成后总股本的比例为19.64%;现金领取占比15%,总计人民币1.44亿元。

  实践控制人和中心员工到场9.6亿德配套资金召募项目:公司经过锁价的方法向石聚彬、好想你第一期员工持股方案等10名特定工具非地下刊行股票召募配套资金,召募资金总额不超越9.6亿元,刊行价钱为16.11元/股,共刊行59,590,313股股份。而召募的配套资金将用于领取购置百草味100%股权的现金对价、建立上市公司募投项目、增补标的公司营运资金,以及领取局部中介机构用度。

  投资发起:2016年目的市值70-80亿元,对应目的价27.10-31.00元,改至“买入”评级。关于好想你的原有业务,我们预期2015-17年公司辨别完成支出11.68亿、14.56亿、18.37亿,赐与16年2xPS,目的市值30亿元。而对标三只松鼠在一级市场的估值,赐与百草味2016年2x-2.5xPS,目的市值40-50亿元,总体剖析,好想你的首位目的市值70-80亿元,对应目的价27.10-31.00元,提拔至“买入”评级。

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